L'offre Silae Expense Pro vous permet de déployer auprès de vos clients une solution de gestion de notes de frais personnalisée.
La majorité de la configuration va être réalisée directement dans le compte du client.
Toutefois, le module Silae Expense Pro embarque un modèle de configuration générique qui sera appliqué à chaque dossier client lors de l'activation de l'offre.
Les paramètres du modèle sont donc déployés automatiquement dans le compte Silae Expense Pro du client, permettant ainsi de mutualiser les paramétrages.
Les paramètres d'un dossier spécifique restent modifiables à tout moment.
Accès au modèle de configuration
Le modèle de configuration générique Silae Expense est accessible via le Silae Hub.
- Dans le menu Modules, cliquer sur le bouton Voir les détails de la carte Silae Expense Pro.
- Cliquer sur le bouton Modifier la configuration du modèle.
- Un nouvel onglet s'ouvre dans le navigateur.
- Il est possible de visualiser les différents paramètres du modèle et de les modifier.
Éléments préconfigurés
Le modèle de configuration générique Silae Expense Pro est préparamétré afin de faciliter votre stratégie d'industrialisation.
Moyens de paiement
Paramètres société > Général > Moyens de paiement
Par défaut, 2 moyens de paiement sont préconfigurés dans le modèle Silae Expense Pro :
- Un moyen de paiement intitulé Personnel, de type remboursable. Les frais déclarés via ce moyen de paiement seront donc pris en compte dans les exports remboursements.
- Un moyen de paiement intitulé Société, de type non remboursable. Les frais déclarés via ce moyen de paiement seront ignorés dans les exports remboursements.
Natures de frais (catégories)
Paramètres société > Politique de dépenses > Catégories
Une liste de 6 catégories est proposée.
La liste de catégorie est personnalisable à tout instant, comme expliqué dans cet article.
Champs optionnels
Paramètres société > Politique de dépenses > Champs optionnels
Certaines options sont activées par défaut dans le modèle Silae Expense Pro.
Plus de détails concernant les champs optionnels disponibles dans cet article.